Mejorando la eficiencia operativa de Boreal: Funcionalidad a través del diseño UX&UI.

Boreal Capital Management, con sede en Miami, ofrece soluciones de inversión seguras y reguladas para clientes de alto patrimonio. Bajo un modelo fiduciario, conecta a cada cliente con asesores financieros certificados y opera con Pershing para la custodia y ejecución de transacciones, lo que exige interfaces claras, confiables y acordes con un entorno financiero regulado.

Como diseñador UX&UI en Logoscorp, diseñé en Adobe XD un sistema integral dentro del CRM Zoho One, que cubre tanto el onboarding digital de clientes como las herramientas internas de gestión. Para el registro, estructuré un formulario en cinco pasos con flujo guiado y validaciones en cada etapa. Implementé un modal de auto-registro y una pantalla comparativa para verificar datos antes del envío, reduciendo fricciones y errores de captura.

Para el equipo interno de Boreal, desarrollé interfaces orientadas a la revisión y aprobación ágil de información. Incorporé alertas y notificaciones claras, junto con comentarios en tiempo real y controles de aprobación/rechazo, lo que mejoró la coordinación entre áreas y aceleró la resolución de incidencias dentro del propio ecosistema de Zoho One.

Cada componente se construyó para facilitar el uso, garantizar la precisión de la información y sostener una experiencia consistente extremo a extremo. El resultado fue una gestión de cuentas más fluida y una plataforma alineada con criterios de accesibilidad, elevando la eficiencia operativa y reforzando el cumplimiento normativo.